柳工7月20日起将发行20亿元公司债
柳工7月20日-22日将发行20亿元公司债，其中5年期品种初始发行范围10亿元，票面利率预设区间4.9-5.4；7年期品种初始发行范围10亿元，票面利率预设区间5.4-5.9。广西柳工机械股份有限公司7月18日发布公告称，公司周三(7月20日)起将发行2011年第一期公司债券。根据公告，柳工公然发行不超过33亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]984号文核准。柳工本次债券采取分期发行的方式，其中2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券(第一期)发行范围为20亿元。本期债券分为两个品种。其中，品种1为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种2为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种1和品种2的初始发行范围均为10亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。品种1的票面利率预设区间为4.9-5.4，品种2的票面利率预设区间为5.4-5.9。本期债券各品种终究票面利率将由发行人和保荐人(主承销商、簿记管理人)根据下利率询价情况在上述利率预设区间内协商肯定，询价时间为2011年7月19日。发行人将于品种1第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息表露媒体上发布关于是否是上调品种1票面利率和上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则品种1后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。发行人将于品种2第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息表露媒体上发布关于是否是上调品种2票面利率和上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则品种2后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期债券各品种上、下预设的发行数量占本期债券各品种初始发行范围的比例分别为10和90。发行人和保荐人将在2011年7月20日当天上发行结束后，根据上发行情况决定是否是启动回拨机制，如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行；以下终究认白癜风能不能完全治好购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行下向上回拨。上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，品种1上发行代码为"101697"，简称为"11柳工01"，品种2上发行代码为"101698"，简称为"11柳工02"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。本期债券各品种发行结束后，品种1上发行代码101697将转换为上市代码112032；品种2上发行代码101698将转换为上市代码112033。下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人签订认购协议的方式参与下申购。机构投资者下最低申购数量为1,000手(10,000张，100万元)，超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。上发行白癜风可以医治吗时间为1个交易日，即发行首日2011年7月20日深交所交易系统的正常交易时间(上午9::30，下午13::00)。下发行的期限为3个交易日，即2011年7月20日的9::00、2011年7月21日的9::00和2011年7月22日的9::00。本期债券由广西柳工集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信誉级别为AAA，本期债券的信誉级别为AAA。债券保荐人(主承销商)为中银国际证券。本期债券召募资金扣除发行费用后，拟用于偿还债务和补充公司流动资金。
